2016年我國能源消費(fèi)總量43.6億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，較2000年已實現(xiàn)近2倍的增長。根據(jù)《能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，至2020年我國能源消費(fèi)總量有望實現(xiàn)近50億噸標(biāo)準(zhǔn)煤。受制于“富煤、貧油、少氣”的資源特點(diǎn)約束，我國的能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)也呈現(xiàn)以煤炭消費(fèi)為主的特征。天然氣消費(fèi)總量遠(yuǎn)低于煤和石油等傳統(tǒng)燃料。原煤雖然在能源消費(fèi)中處于絕對地位，但占比呈現(xiàn)逐年下降的趨勢；天然氣消費(fèi)量占比雖然在幾種能源中排名最低，但占比逐年上升，至2016年達(dá)6.4%。從全球范圍來看，石油、煤炭和天然氣仍然為主要消費(fèi)能源，2016年天然氣消費(fèi)量占比24%，遠(yuǎn)高于中國6.4%的水平，可見中國天然氣能源地位存在提升空間。

2016年12月，國家發(fā)改委、能源局印發(fā)的《能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》中提出，至2020年天然氣消費(fèi)比重力爭達(dá)到10%，煤炭消費(fèi)比重降低到58%以下。2017年6月，國家發(fā)改委會同各部委印發(fā)了《加快推進(jìn)天然氣利用的意見》(發(fā)改能源[2017] 1217號)，指出逐步將天然氣培育成為我國現(xiàn)代清潔能源體系的主體能源之一，并提出至2020年和2030年、天然氣在一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的占比力爭達(dá)10%和15%左右的目標(biāo)。

近年來天然氣市場發(fā)展迅猛，“十一五”至今，除2015年外，天然氣消費(fèi)量始終維持在10%以上增速。2017年1-9月，天然氣累計消費(fèi)量同比增速13.4%。根據(jù)國家發(fā)改委、能源局印發(fā)的《能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》目標(biāo)，我們測算2017-2020年天然氣消費(fèi)量復(fù)合增速在16%左右。

受北方采暖季等因素影響冬季為天然氣消費(fèi)旺季，2011-2016年天然氣當(dāng)月消費(fèi)量峰值均出現(xiàn)在12月。

根據(jù)國家發(fā)改委、國家能源局發(fā)布的《能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》、《天然氣發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，天然氣的利用將重點(diǎn)圍繞“煤改氣”、天然氣發(fā)電、交通氣化等領(lǐng)域展開。2017年為“大氣十條”考核年，也是“煤改氣”爆發(fā)年。受益于環(huán)保監(jiān)管趨嚴(yán)、禁煤區(qū)擴(kuò)張等因素，以“2+26”城市為代表的京津冀及周邊地區(qū)“煤改氣”工程推進(jìn)迅速，將拉動2017-2018年天然氣消費(fèi)增長。

我國目前一次能源生產(chǎn)結(jié)構(gòu)仍以原煤為主，但天然氣占比穩(wěn)步提升，從2000年的2.6%提升至2016年的5.3%。近年來我國天然氣產(chǎn)量穩(wěn)步增長，2015-2016年增速放緩，同比增長僅2-3%。2017年以來天然氣產(chǎn)量增速回升，1-10月天然氣累計產(chǎn)量1211億立方米，同比增長9.7%。隨著環(huán)保監(jiān)管和督察力度的加強(qiáng)，清潔能源使用比例將逐步提高，“十三五”期間下游需求將拉動上游天然氣產(chǎn)量穩(wěn)定增長。國內(nèi)天然氣上游供給主要由“三桶油”——中國石油、中國石化、中國海洋石油壟斷。三家央企的天然氣生產(chǎn)總量占國內(nèi)天然氣產(chǎn)量的80-90%，其中中國石油產(chǎn)量占比最高，優(yōu)勢地位明顯。

近年來國內(nèi)天然氣供應(yīng)相對偏緊，自2007年起出現(xiàn)供需缺口，并逐年擴(kuò)大。為滿足日益增長的天然氣需求，我國天然氣進(jìn)口量持續(xù)增長。2006年起我國天然氣進(jìn)口量逐年增長，對外依存度也相應(yīng)增加。至2016年，我國天然氣進(jìn)口量達(dá)753億立方米，對外依存度34%。

截至2016年，我國天然氣進(jìn)口資源國18個。我國PNG主要從中亞進(jìn)口，主要進(jìn)口國包括土庫曼斯坦、烏茲別克斯坦、緬甸和哈薩克斯坦，其中哈薩克斯坦為我國PNG的主要進(jìn)口國，PNG進(jìn)口量占比77%。我國LNG主要從海上通道進(jìn)口，進(jìn)口國數(shù)量眾多，以澳大利亞、卡塔爾、印度尼西亞、馬來西亞為主，其中澳大利亞為我國LNG的主要進(jìn)口國，LNG進(jìn)口量占比46%。

2010-2016年國內(nèi)天然氣產(chǎn)量增速均值約6%。2017年1-11月天然氣產(chǎn)量同比增速9%。根據(jù)《天然氣發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，“十三五”期間天然氣產(chǎn)量年均增速約9%。我們認(rèn)為2017、2018年國內(nèi)天然氣產(chǎn)量同比增速均保持9%的水平，對應(yīng)產(chǎn)量增量分別為123億立方米、134億立方米。

我國進(jìn)口天然氣種類主要為液化天然氣(LNG)和管道天然氣(PNG)。近年來，隨著中亞線、中緬線等進(jìn)口管道氣路線陸續(xù)投產(chǎn)運(yùn)行，PNG進(jìn)口量提升。2017年1-10月，天然氣進(jìn)口量同比增速25%，其中LNG進(jìn)口量增速48%，PNG進(jìn)口量增速僅6%。我們預(yù)計2017年LNG和PNG進(jìn)口量增速分別為50%和7%，2018年LNG和PNG進(jìn)口量增速分別為50%和10%；對應(yīng)2017、2018年天然氣進(jìn)口量同比增速28%、33%，天然氣進(jìn)口增量208億立方米、313億立方米。